Рассказ о поездке в Тибет, в которой автор столкнулся с выбором между покорением перевала Ларкья ла и посещением долины Цум. Из-за разрушенной тропы автор решил вернуться и отправиться к границе с Тибетом на северо-восток. В заброшенной деревне у границы автор ощутил холод и увидел остатки караванов, проходивших здесь десятки лет назад.